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其次,访谈中,他多次阐述油气投资铁律:“若油价处于backwardation(现货溢价)结构,投资上游股权可能是不明智的,因为未来将伴随长期下行的利空压力;更优策略是组合金融衍生品(options与期货价差),精准捕捉波动率与期限结构错配。”
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第三,针对能源危机下的全球机遇,即使没有美伊军事冲突,北美缺电、Token出海也已起势。北美区域性缺电问题突出,AI数据中心用电需求爆发叠加电网老旧、跨区域调配不足,2025-2030年年均电力缺口达20-40GW,德州、加州等核心区域电价暴涨,IRA政策持续释放红利,储能、燃气轮机等稳定电源需求激增。中国企业凭借F级燃机国产化突破、储能产品交付优势,承接全球产能外溢订单,成为填补北美电力缺口的重要力量。
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另外值得一提的是,空间太阳能电站还能带来多重附加价值:一是给卫星减负,使其摆脱庞大笨重的太阳翼(帆),换上小巧的接收天线,从“太空充电桩”获取电力,显著提升灵活性和续航能力;二是实现能量和信息双传输,让通信、导航卫星的天线同时具备接收电力的功能;三是优化太空信息处理,在太空直接完成数据处理,避免当前“太空压缩、天地传输、地面解压”模式带来的丢包、失真等问题;四是为月球基地、火星前哨站等深空探测设施提供远程无线供电。
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